Klik op een van de twee buttons rechts voor een demonstratie
Het Intermediair Domein
De hiervoor besproken licentie`s zijn volledig gericht op de consument. Het Intermediair Domein is een volledig op de tussenpersoon gericht werkdomein.
Tal van hulpmiddelen uit de dagelijkse praktijk van het financiële intermediair staan u hier ter beschikking. We willen u hier een opsomming geven, waarna u zelf via bovenstaande button na kunt gaan hoe een en ander werkt.
Beheer
Hier kunt u alle teksten uit uw website volledig wijzigen met een gebruiksvriendelijke webeditor. Dit geldt ook voor het aanpassen van hypotheekrentes en reclameteksten. Ook geeft u hier toegangscodes uit voor uw eigen klanten.
Kortom, via Beheer stuurt u voor een belangrijk deel de werking van uw internetsite aan. Dat geldt uiteraard evenzeer voor deze demo, zodat wij sommige onderdelen hebben afgeschermd.
Maar, zoals gezegd, eerst de opsomming van faciliteiten. Houdt u er rekening mee, dat een en ander mede afhankelijk zal zijn van de vraag of u alleen de website hebt gekozen, of dat u tevens de beschikking hebt over een van de intranetten?
Opsomming van faciliteiten
- uitprinten van berichten, verzonden mutaties, aanvragen, offerteaanvragen en schadeformulieren, die door de bezoekende consument vanuit de website worden verzonden
- rechtstreekse toegang tot de extranetten zoals u die onder Beheer hebt ingevoerd
- raadplegen van nieuwsitems, die wij dagelijks aanleveren. Deze kunt u automatisch op de website laten plaatsen.
- rekenmachines voor ANW-gat, WIA-gat, jaarruimte lijfrente, inboedelwaardemeter, inventarisatielijst en herbouwwaardemeter, maximale hypotheek en maximaal krediet
- uitprinten van schadeformulieren en aanvraagformulieren, voorzien van uw eigen gegevens
- aanmaken van correspondentie rechtstreeks vanaf de productkaarten met de mogelijkheid die, vanaf die plaats digitaal te verzenden aan zakenpartners en cliënten. Indien een faxmodule is ingebouwd kunt u die berichten tevens faxen. Alle correspondentie wordt digitaal opgeslagen.
- aanmaken van memo-notities, taken en agenderingen. Op relatieniveau zowel als op polisniveau.
- mogelijkheid te bepalen welke correspondentie en welke memo’s voor uw cliënt, vanuit zijn financieel dossier in uw website, zichtbaar mogen zijn en welke niet
- toevoegen eigen standaard brieven, met de mogelijkheid te bepalen achter welke poliskaart deze standaard brieven voor u opvraagbaar moeten zijn.
- invoeren n.a.w. gegevens eigen zakenpartners met automatische doorvoer naar de databank van de standaard zakenpartners
- ingang tot de webeditor, waarbinnen u alle schermteksten zoals die zichtbaar zijn in uw eigen Financieel Dossier-website kunt wijzigen
- invoeren bannerteksten voor uw Financieel Dossier-website
- aanmaken van nieuwsbrieven voor uw Financieel Dossier-website. Daarbij kunt u overigens desgewenst gebruik maken van de nieuwsitems, zoals die via het "Nieuws" worden aangeleverd.
- corrigeren van de tabel met hypotheekrentes, zoals die in uw Financieel Dossier-website wordt gepresenteerd
- vanaf iedere systeemkaart, door op de naam van de zakenpartner te klikken, de telefoonnummers van de betrokken maatschappij en/of de afdeling kunnen inzien
Tijdens het doorlopen van alle mogelijkheden zullen er ongetwijfeld vragen bij u opkomen. Aarzelt u niet de contactknop te gebruiken. Wij komen er zo snel mogelijk bij u op terug!
Voor een demonstratie van alle mogelijkheden op uw kantoor of algemene vragen kunt u contact opnemen
met Edwin Kemers via info@financieeldossier.nl of 06 - 41727947.
Indien u al weet wat u wil, dan kunt u via de button Offerte een gebruikersovereenkomst aanvragen.