Klik op een van de bovenstaande buttons en bezoek de demonstratie in de gekozen huisstijl
De licentie Documenten van Financieel Dossier
Deze licentie bestaat technisch gezien uit twee delen: de communicatiemodule en een beperkte versie van de licentie Administratief. De communicatiemodule maakt de tweezijdige communicatie tussen u en uw cliënt mogelijk.
De communicatiemodule biedt dan ook de volgende faciliteiten:
- persoonlijke agenda voor uw cliënt
- pagina Relatiegegevens waar cliënt (onder meer) zijn communicatievoorkeur kan opgeven
- button Documentenvan waaruit cliënt inzage kan krijgen in de door u gevoerde correspondentie
- button Memo van waaruit cliënt tevens inzage kan krijgen in de door u gemaakte notities. (overigens zullen alleen die onderdelen voor de klant zichtbaar worden, waar u voor kiest)
De aanvullende administratiemodule voegt daar voor uw cliënt het volgende aan toe:
- inzage in de poliskaarten, 5 of 6 velden
- mogelijkheid mutaties door te geven
- mogelijkheid schades te melden middels diverse branchegerichte formulieren, de formulieren zijn al gevuld met de relatie- en polisgegevens
- inzage in correspondentie op polis en schadeniveau
- inzage in uw notities op polis- en schadeniveau
- inzage in de schadekaart
- bijhouden van hypotheek- vermogens- en kredietkaarten
- toevoegen van kaarten waarop de overige (niet via u lopende) verzekeringen kunnen worden bijgehouden
- opvragen van oude schadedossiers
Voor u zelf voegt deze module (via uw eigen domein) het volgende toe:
- aanmaken en digitaal bewaren van correspondentie op polisniveau en op schadeniveau
- verzending naar verzekeraars en cliënt via de eerder opgegeven voorkeursmethodes
- aanmaken van notities
- uw cliënt telkens selektief, inzage geven in de aangemaakte memo’s en gevoerde correspondentie, zodat deze via zijn eigen financieel dossier constant op de hoogte kan blijven van de voortgang van uw werkzaamheden
- ontvangen van digitale vooraankondiging van schadeaangifteformulieren
- compleet overzicht van alle financiële producten van uw cliënt, waar u uw vervolgadvies op kunt baseren (mogelijkheden voor cross selling)
Toepassen
Het is ook mogelijk om de licentie Documenten te koppelen aan een bestaande website.
